Een jonge volwassene (Brian) krijgt bezoek van zijn broer Jeremy, die een verblijfplaats nodig heeft terwijl hij zich in zijn nieuwe stad vestigt. De twee tegengestelde persoonlijkheden beginnen te botsen als Jeremy's aanwezigheid een bedreiging vormt voor Brian's manier van leven.
Een theatergezelschap werkt toe naar de première. Günter, een acteur, is als kind door een jager gevonden in een Duits bos. Over zijn verleden heeft hij zich nooit iets afgevraagd. Tot hij wordt aangesproken door een zekere Breslauer en hij begint te dromen over zijn moeder. Heimelijk bewerkstelligen de man en zijn kompanen de teloorgang van Günter. Pas dan wordt hij op de hoogte gebracht van zijn ware afkomst. Een afkomst die hij niet had kunnen bevroeden…
Een seriemoordenaar terroriseert Londen. Elk slachtoffer wordt gevonden met een telegram ondertekend met 'The Marquis.' Er lijkt geen andere rode draad te bestaan tussen de slachtoffers, en Scotland Yard is verbijsterd. Romanschrijver en amateur-speurder Paul Temple wordt gewaarschuwd om weg te blijven van de zaak, maar hij en zijn glamoureuze vrouw Steve kunnen een goed mysterie nooit weigeren.