In het tweede jaar van Tianshou vond er een schokkend incident plaats in Weizhou. De eigenaar van een pandjeshuis werd vermoord en het gerucht ging dat het de God van de Onderwereld was die het deed. Sommige mensen zagen zelfs met eigen ogen de God van Hades een banket organiseren. Mensen hadden plotseling verschillende meningen, die allemaal op die keizerin wezen Wu's wanordelijke regering veroorzaakte de woede van de hemel en de mensen. Toen ze het nieuws vernomen in de hoofdstad, was Wu Zetian woedend en beval Di Renjie, Long Jing, Liu Yue'er om naar Weizhou te gaan om de zaak te onderzoeken.
Abigail West strandt door autopech in een klein stadje, waar niemand haar erg vriendelijk bejegent. Omdat de reparatie aan haar auto enige dagen lijkt te gaan duren, doodt zij de tijd met het uitpluizen van een onopgeloste vermissingszaak.
Er is iemand vermoord en de politie doet onderzoek in een stadion, de plaats delict. Ze hebben de moordverdachte gearresteerd en proberen alleen de moordprocedure te achterhalen, maar het is behoorlijk ingewikkeld en de vrienden van de vermoorde persoon werken niet erg mee.
Deze film, een vervolg op het populaire 'The School of Spies', vervolgt de avonturen van een van de afgestudeerden die de opdracht krijgt om een spionage ring op te lossen die vanuit Kobe werkt. Er worden verschillende mensen verdacht, maar uiteindelijk lijkt het erop dat een legerkapitein en zijn geisha vriend hen naar de ring kunnen leiden.
Rechercheur Moordzaken Walter D'Arcangelo is de enige link naar een seriemoordenaar die op overspelige vrouwen jaagt. Walter moet zijn verleden onder ogen zien om te bewijzen dat hij onschuldig is voordat er nog meer vrouwen worden vermoord.