Een hervertelling van 'The Sandman' van ETA Hoffman als een uiteenzetting van hoe het Freuds theorie van 'The Uncanny' inspireerde. Gemaakt in de stijl van de vroege Duitse expressionistische cinema (compleet met visuele verwijzingen naar Metropolis en The Cabinet of Dr. Caligari) met behulp van zowel digitale video als 35 mm-foto's, en combineert live action met stop-motionanimatie.
Een moeder en haar peuterzoon trekken zich terug op een landgoed aan de kust. Daar worstelen ze om mentale genezing te vinden na een onverwachte dood binnen de familie. Tegelijkertijd dreigt een mysterieuze kracht vanuit de zee hun zielen kapot te maken.
Marco is een televisiejournalist die 'leugens' leest op zijn teletekstsysteem om materiaal over de homowereld te verzamelen voor een verhaal dat hij aan het schrijven is. Helaas was hij betrokken bij een reeks moorden, die allemaal homoseksueel waren. Marco wordt verdachte en wordt gedwongen de misdaad zelf te onderzoeken om zijn onschuld te bewijzen.