Na een schandelijke daad in zijn plaatselijke parochie wordt pastoor Smith opgeroepen om naar Rome te komen voor een geestelijke revalidatie. Bij zijn aankomst onthult Charles, de man die hem het geloof heeft bijgebracht, de ware reden waarom Smith naar Rome moest komen.
Hoeveel moorden kan een dorp verdragen? 1, 2, ... Een onschuldig uitziende lifter vermoordt in koelen bloede de toekomstige hulp-sheriff Brian. Aangekomen in een klein dorpje neemt de moordenaar direct de identiteit van de wetshandhaver over. De sheriff Sam wil Jake, de jaloerse man van zijn vriendin, neerknallen en Brian de schuld geven. De zogenaamde Brian wil Jake ook ombrengen als wraak op de dood van zijn vader. Geen enkele overlevingskans voor Jake dus, of toch wel...