De relatie van Morgan en Jean was geen succes, maar ze kunnen goed samenwerken als presentatoren van een semi-bekende misdaad podcast. Wanneer Morgan een relatie krijgt met de mysterieuze Simone, raken ze verwikkeld in een spiraal van argwaan, paranoia en angst.
Kurt Wallander moet op zoek naar drie jonge mensen die na Midzomernacht spoorloos zijn. Er komt weliswaar een levensteken uit Hamburg, maar daar is iets mee. Als hij de kwestie wil bespreken, blijkt collega Svedberg onvindbaar. Ongerust gaat Wallander midden in de nacht naar diens flat, waar hij Svedberg vermoord aantreft. Er lijkt een verband te zijn met de drie verdwenen jongeren. Svedberg heeft op eigen houtje al gesprekken gevoerd met de ouders.
Zes mensen, elk van hen is op weg naar zelfvernietiging. Ze worden wakker in een cel in een surrealistisch gebouw zonder te weten hoe ze daar zijn gekomen of waarom. Als ze proberen uit te zoeken waar ze zijn, dwingt een mysterieuze man de zes ontvoerden deel te nemen aan een verontrustend experiment, genaamd Trials. Tijdens het experiment zullen de onwillige deelnemers geconfronteerd worden met verontrustende feiten over zichzelf. Als de tijd verstrijkt blijkt dat ze meer met elkaar gemeen hebben dan ze dachten.