Draait om een officier van justitie die de wet tegen stalking in Californië heeft opgesteld en is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een heethoofdige agent en een gepolijste officier van justitie die samenwerken om een stalker die geobsedeerd is door haar voormalige geliefde voor het gerecht te brengen.
Natuurkundige Manabu Yukawa keert vanuit Amerika terug naar Japan. Rechercheur Kaoru Utsumi bezoekt hem en vertelt over een zaak. De zaak gaat over een populair meisje in een stad dat verdween en enkele jaren later werd haar lichaam gevonden. Er werd een verdachte gearresteerd voor de moord op haar. Die verdachte werd eerder gearresteerd voor de moord op een ander meisje, maar werd vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Rechercheur Shunpei Kusanagi onderzocht de eerdere moordzaak. Dezelfde verdachte werd vervolgens vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs voor de meest recente moordzaak. De vrijgelaten man keerde terug naar zijn stad, waar iedereen hem haatte. Op de dag van de herfstfestivalparade werd de man vermoord. Natuurkundige Manabu Yukawa, rechercheur Kaoru Utsumi en rechercheur Shunpei Kusanagi werken samen aan zijn zaak.
Big John Wintergreen is politieagent in Arizona. Hij laat zich niet intimideren door de provocaties van zijn oversten, ook al moet hij elke dag opnieuw zijn aanvraag tot overplaatsing naar de afdeling moordzaken herhalen. Intussen oefent hij plichtsgetrouw zijn job uit als zwaantje bij de politie. Dan krijgt Wintergreen een vreemde zaak toegewezen. De gerechtsarts is ervan overtuigd dat het slachtoffer zichzelf van het leven heeft beroofd, maar Wintergreen is een andere mening toegedaan...
In 1999 wordt tiener Rocío Wanninkhof vermoord. De ex-partner van haar moeder, Dolores Vázquez, wordt verdacht. Heeft zij het gedaan? Een tweede slachtoffer onthult de waarheid.