Na de mysterieuze dood van een cliënt infiltreert privédetective Donald Strachey een therapiegroep voor homo's die hetero willen worden. Hij neemt het op tegen de oprichter van de groep om te bewijzen dat de dood van zijn cliënt geen zelfmoord was.
Het speelt zich af in de Azuchi Monoyama-periode (het laatste derde deel van de 16e eeuw), toen Goemon Ishikawa leefde, en portretteert Lupos en andere personages stoutmoedig met de technieken en toneeltrucs van kabuki. Het is de eerste officiële kabuki-aanpassing van de Lupin the Third-franchise