Achtervolgd door visioenen uit zijn gewelddadige jeugd, vertoont plaatsvervangend sheriff Lou Ford uit Montana geleidelijk de tekenen van een moordzuchtige schizofreen.
Voordat hij bij de Armed Detective Agency kwam, was Osamu Dazai de jongste directeur ooit bij de Port Mafia, het beruchtste ondergrondse misdaadsyndicaat in heel Yokohama. Drie van de leden – Dazai, Odasaku en Ango – vormden een kameraadschap ondanks hun grote verschillen in rang. Wanneer Ango plotseling vermist wordt, krijgt Odasaku, een nederige maffia-grom, directe orders van hun baas om hem te vinden... alleen voor Ango's spoor om Odasaku naar een mysterieuze, buitenlandse criminele organisatie genaamd Mimic te leiden. Eindelijk wordt de reden onthuld waarom Dazai afscheid nam van de Port Mafia!
Prominent advocaat Tony Lord keert terug naar zijn geboorteplaats om een oude vriend te verdedigen, een leraar die ervan wordt beschuldigd een van zijn studenten te hebben vermoord. De zaak heropent het verdriet uit Tony's eigen middelbare schooltijd, toen hij een student was die valselijk werd beschuldigd van de moord op zijn eerste liefde.