Helen Roberts, die een proeftijd heeft, gaat weer aan het werk als serveerster in Torre's Fish Palace, aan de waterkant van San Francisco. De klanten zijn lage karakters die tijd proberen te maken met Helen en ex-rum smokkelaars die een oneerlijke dollar proberen te verdienen. Sommige van de laatstgenoemden, waaronder Helens onwelkome minnaar Martin Rhodes, zijn op zoek naar een mysterieuze, waardevolle verborgen 'lading'; wanneer het geweld uitbreekt, merkt Helen dat ze onschuldig betrokken is en al snel op de vlucht is voor zowel de politie als de boeven.
John Sawyer, ooit een vooraanstaand advocaat, is terechtgekomen in een leven vol cynisme en dronkenschap sinds zijn vrouw hem verliet. Wanneer de vriend van zijn dochter wordt beschuldigd van moord, besluit Sawyer te proberen zich te vermannen en hem voor de rechtbank te verdedigen.
Nadat ze ontsnapt is uit een bende van sekshandelaars, heeft een tienermeisje moeite om opnieuw contact te maken met zichzelf en haar familie. Om haar hulpeloze vrienden te redden, moet ze haar eigen angsten onder ogen zien en helpen de politie naar de mensenhandelaars te leiden – koste wat het kost.
Coop en Georgia trekken met hun kind naar Rain City. Daar ontmoet Coop de dichtende misdadiger Solo. Coop's opleiding tot crimineel is begonnen. Hij ontwikkelt zich al snel van kruimeldief tot gangster, terwijl zijn relatie met Georgia in elkaar stort. Hawk, ex-politieman met een duister verleden, komt net uit de gevangenis en is betoverd door Georgia. Als Coop en Solo het opnemen tegen misdaadkoning Hilly Blue, lijken hun dagen geteld. Georgia roept Hawk's hulp in om Coop van het kwaad te redden. Hij stemt in, maar doet dat niet voor niets.De confrontatie tussen Hawk en Hilly Blue ontaardt in een gewelddadige chaos als Coop zich er mee gaat bemoeien.