De predikant van Lamberley vraagt Holmes onderzoek uit te voeren naar de dood van verschilende dorpelingen. Het gerucht doet de ronde dat er in het dorp onlangs een afstammeling van vampieren is komen wonen. Desondanks probeert Holmes het hoofd koel te houden en een rationele verklaring te vinden.
Wanneer de tweede opvolger van de familie Tachibana, Akemi Tachibana die de regels van de yakuza-wereld volgt, een poging doet om de baas van de Okada groep te vermoorden, verwondt ze per ongeluk zijn dochter Ayako, die daardoor blind wordt.
Frank Waite, een aantrekkelijke man van 33 jaar, is eigenaar van een autobedrijf en getrouwd met Lee, een mooie, maar koele vrouw. Frank wordt regelmatig overvallen door heftige woedebuien, waar hij zich na afloop niets meer van weet te herinneren. Deze aanvallen zijn een bedreiging voor zijn carrière, zijn huwelijk en zijn leven. Daarom brengt Frank geregeld een bezoek aan een psychiater, in de hoop de oorzaak te vinden van deze 'blackouts'. Maar de psychiater stuurt hem naar een uitermate zonderlinge therapeute.
De vrouw van een vooraanstaande zakenman werkt als radiopersoonlijkheid op de late avond. Op een avond, op weg naar het radiostation, wordt ze verkracht door een motorbende zonder de reden te weten...