Te midden van groeiende wanhoop en angst, in een door misdaad geteisterde regio in het noorden van Engeland, is er één man die de gemeenschap lijkt te kunnen redden. In de winter van 1974 verlammen stroomonderbrekingen en kolenstakingen het land. Het land lijkt uit elkaar te vallen en de bijna gepensioneerde brigadier Barry Harrigan is de enige hoop om de moraal te herstellen.
Nadat een gemutileerd lichaam van een jongen is teruggevonden, worden de Jezuïeten Gus Saenz en Jerome Lucero bij het onderzoek betrokken. Gauw wordt duidelijk dat er een seriemoordenaar in het spel is die op kinderen jaagt die, om te overleven, op de vuilnisbelt werken.
Edson (Carlos Vereza), een filmtechnicus die op de rand van faillissement staat, aanvaardt het voorstel van twee Amerikaanse producenten om een team te vormen en een pornofilm te maken, zonder te weten dat het feitelijk hun bedoeling is om een 'snuff movie' te filmen met echte sterfscènes.
De predikant van Lamberley vraagt Holmes onderzoek uit te voeren naar de dood van verschilende dorpelingen. Het gerucht doet de ronde dat er in het dorp onlangs een afstammeling van vampieren is komen wonen. Desondanks probeert Holmes het hoofd koel te houden en een rationele verklaring te vinden.