Hoewel Vivian Revere schijnbaar de meest succesvolle is van een drietal herenigde klasgenoten, gooit ze het weg door af te dalen in een leven vol losbandigheid en drugs.
Freya McAllister is een doodgewone tiener, verlegen en bescheiden, wiens hele toekomst in duigen valt als ze opeens stemmen begint te horen, duizenden stemmen, die alleen zij kan horen, en nooit meer ophouden. De artsen stellen ernstige schizofrenie vast en laten Freya opnemen in het Brookridge Mental Hospital. Acht lange jaren leeft ze in een eenzame hel, totdat een zekere Dr. Michael Welles in haar leven komt en haar vertelt dat ze niet gek is. Hij wil haar meenemen naar zijn eigen kliniek om haar te helpen. Alles liever dan die stemmen, maar kan ze hem vertrouwen?
Terwijl Japan zich opmaakt voor de Olympische Spelen van 1964, begint de politie de bendes hard aan te pakken, onder druk van het publiek en de pers, waardoor een nieuwe dimensie wordt toegevoegd aan de machtsstrijd tussen de yakuza-families van Hiroshima.
Nadat een jonge vrouw verleid wordt, wordt er een tatoeage in de vorm van een rode spin op haar rug gezet. Niet lang daarna verandert ze van gedrag. Ze wordt steeds beestachtiger, totdat ze een monsterlijk gedrag begint te vertonen. Een voor een neemt ze wraak op de mannen met wie ze het bed deelde.
Jack Moony (Hoskins), een wat racistische, blanke politieagent heeft problemen met de zwarte advocaat Napoleon Stone (Washington), omdat hij de belangen van dealers behartigt. Vervolgens wordt Stone neergeschoten en krijgt Moony een hartaanval. Tot zijn schrik heeft hij uitgerekend het hart van Stone gekregen, die nu als een soort geest met hem mee leeft. Bovendien wil Stone dat Moony de schuldigen van zijn dood opspoort.
De blanke racist Craig Paul Cobb (1951) gelooft heilig dat alle andere rassen inferieur zijn en dat daarom de politiek enkel door blanken zou moeten worden bedreven. Wat hem betreft is een 'raciale heilige oorlog' geoorloofd. Zijn poging om een plaatsje in Noord Dakota (Leith, 24 inwoners) over te nemen wordt gefilmd door de documentairemakers, evenals zijn opsluiting die het gevolg is van deze actie.
Sonny is ontslagen uit het leger, en keert weer terug naar huis. Hij kent daar alleen het leven als gigolo. Maar dat wil hij niet meer doen, en het baantje wat zijn vriend uit het leger hem had beloofd is ook niks, en hij kan zijn verleden niet achter zich laten.