Een Albanese stad staat bekend om de productie en handel in drugs. Criminaliteit en corruptie vieren er hoogtij. Een elitegroep politieagenten is er op weg om de oorlog tegen de lokale politie te beëindigen.
De perverse seriemoordenaar die de wereld opschudde, 'Shinagawa Piero', is gearresteerd. De moordenaar blijkt een 20-jarige vrouw te zijn! Een jongen, die het vermiste hoofd van zijn vermoorde vader wil vinden, schrijft haar in de gevangenis een brief onder de naam Arata, een medewerker van het kinderwelzijnscentrum die hem begeleidde. Om aan het verzoek van de jongen te voldoen, ontmoet Arata haar, maar wanneer ze beseft dat Arata de brief niet heeft geschreven, stelt hij haar abrupt een huwelijk voor om haar interesse te wekken.
Mel, een fotojournalist, wordt achterdochtig als haar beste vriend Danny een relatie krijgt met Olivia, een rijke maar mysterieuze vrouw. Ze roept de hulp in van haar assistent bij het onderzoeken van Olivia's vroegere en huidige beroep, waardoor ze zichzelf in gevaar brengt.
Mladen en Marija, zijn een gelukkig, heel gewoon paar uit Belgrado. Hun grootse geluk ervaren ze door hun tien-jarige zoon Nemanja. Marija is lerares, en Mladen bouwkundig ingenieur in een Staats-Bouwbedrijf.
Agustin Rejas is een idealistische ex-advocaat wiens gevoel voor gerechtigheid hem deed beslissen om politieman te worden. Van zijn bazen kreeg hij de opdracht een team te leiden die een charismatische marxistische terroristenleider moet opsporen. Zijn zoektocht duurt al meer dan 12 jaar en leidt hem uiteindelijk naar een ontmoeting met de danslerares Yolanda, een ontmoeting die zijn leven zal veranderen. Rejas is getrouwd en moet zijn gevoelens voor Yolanda dus voor zichzelf houden. Dit kost hem steeds meer moeite, maar het geeft hem wel de kracht om zijn zoektocht voort te zetten.
Wanneer er een lichaam in de rivier wordt gevonden, weten de politiediensten in de regio dat het onderzoek niet eenvoudig zal zijn, vooral niet na de ontdekking van een teddybeer in het lichaam van het slachtoffer tijdens de 'autopsie'. Het onderzoek wordt toevertrouwd aan Aoshima, een jonge politie-inspecteur...