Andrei leeft samen met zijn tante en denkt vaak terug aan het overlijden van zijn moeder. Zijn vriend Tsenin is bezorgd en neemt hem mee naar een voorstelling om hem op te vrolijken. Nadat Andrei de actrice Zoya Kadmina heeft zien optreden is hij helemaal gefascineerd door haar.
Het is het jaar 1937. Charlie Schmidt heeft zijn opleiding afgerond en gaat op zoek naar een baan. Hij wordt door de directeur van Alcatraz aangenomen als gevangenisbewaarder. Charlie moet 's nachts werken en hoort verhalen over mysterieuze sterfgevallen. Tegen het advies van zijn collega's in begint Charlie zijn eigen onderzoek.