Dr. Roger Gerard heeft een methode ontwikkeld waarmee hij twee hoofden op een lichaam kan zetten. Wanneer de ontsnapte moordenaar Manuel Cass in de schuur van Roger blijkt te schuilen, besluit Roger het hoofd van de moordenaar te transplanteren naar het lichaam (inclusief hoofd) van zijn tuinman. Wanneer Cass echter het lichaam overneemt ontsnapt hij samen met de tuinman.
Meg probeert zich weer aan te passen aan het normale leven nadat ze een traumatische ontvoering heeft overleefd, maar haar realiteitsbesef begint al snel te verslechteren als ze met haar man naar het geïsoleerde complex van zijn rijke familie reist.
Philip, een eenzame proeflezer, zit vast in zijn appartement, te bang om te vertrekken en wordt gemarteld door een onbekende kwade kracht die hem de afgelopen twee jaar gevangen heeft gehouden.