Marc en Emma zijn de nieuwe eigenaars van een huis dat reeds 30 jaar leeg staat. Wat ze echter niet weten is dat vroeger in de kelder een nachtclub voor homo's was. Door een kortsluiting in de elektriciteit tijdens een party is de club vernield en zijn de lichamen van vijf mannen nooit teruggevonden. De vijf geesten dwalen nog steeds in huis rond maar enkel Marc ziet ze. Het gaat zelfs zover dat Emma denkt dat hij gek is en hem verlaat. Als de vijf geesten zien hoeveel verdriet Marc heeft besluiten ze hem te helpen om Emma terug te winnen.
Een uiterst geheim experiment brengt twee zeer intelligente levensvormen voort: Einstein, een golden retriever met een IQ van 175; en The Outsider, een misvormd gedrocht dat bestaat om te doden... en wreekt zijn scheppers. Wanneer de Outsider ontsnapt naar de jungle van Zuid-Amerika, stuurt de regering enkele ex-militaire veroordeelden om het beest te vangen. Maar wat begint als een snelle achtervolging, eindigt in een bloedbad. Alleen Einstein kent de motieven van de buitenstaander, en alleen de hond kan het wezen te slim af zijn. Nu is het een strijd tussen beesten terwijl de beste vriend van de mens de ergste nachtmerrie van de mens confronteert.
De koele, emotieloze Erica duikt het bed in met elke man die zij tegenkomt. Als ze een baantje krijgt aangeboden in een doe-het-zelfzaak in Austin, ontmoet ze Nate. Hij is de enige man die ze ontmoette die niet meteen met haar in bed duikt. Een eigenaardige relatie ontpopt zich tussen Erica en Nate. Tegelijkertijd ontdekt Franki dat hij besmet is geraakt met het HIV virus. Hij geeft daar één persoon de schuld van, Erica, en is uit op wraak.
Tenshu wordt gevangengezet en ter dood veroordeeld voor de moord op de mannen die zijn vriendin hebben verkracht. Hij slaagt er echter in zijn executie te overleven en krijgt de keuze: een nieuwe executiepoging onder ogen zien of zichzelf onderwerpen aan hun bizarre en gevaarlijke experimenten.