Voor de kinderen en het personeel van het weeshuis is Auntie Roo (Winters) een vriendelijke Amerikaanse weduwe, die elk jaar erg gezellige kerstpartijtjes geeft in haar huis. Maar eigenlijk is ze een zwaar gestoorde vrouw die de gemummificeerde resten van haar dochtertje op de zolder bewaart. Als een klein weesmeisje (Franks) op één van haar kerstpartijtjes komt, wordt ze herinnerd aan haar dochter en houdt ze het meisje gevangen op de zolder. Niemand gelooft haar broer, Christopher (Lester), als deze vertelt wat er is gebeurd.
Chris Miller woont met haar stiefmoeder Ruth in een groot afgelegen landhuis op het platteland. Beide vrouwen zijn getraumatiseerd door de mysterieuze verdwijning van de vader van Chris, maar hun isolement wordt al snel onderbroken door de komst van een mysterieuze jonge zwerver, Barney, die ze als klusjesman aannemen. Al die tijd stalkt een onbekende, met een zeis zwaaiende moordenaar het gebied, waardoor er steeds meer doden vallen, en het duurt niet lang voordat de vrouwen steeds wantrouwiger worden tegenover Barney...