Korte film: Omdat hij zichzelf ziet als een vorm die niet in staat is intimiteit te ervaren, krijgt hij de kans wanneer hij naar het huishouden van tweelingzussen wordt gebracht.
Miljarden jaren geleden strooide een machtige buitenaardse intelligentie de zaden uit voor de evolutie op verschillende planeten waaronder de aarde. Ondanks alle tegenslagen groeide de aarde uit tot een planeet vol leven. Maar iets verderop in het universum ontwikkelde zich een agressieve beschaving van reptielachtige wezens die het hebben voorzien op de aarde. Ze roeien vrijwel de hele mensheid uit en staan op het punt hun beestachtige werk af te ronden. De enige die dat nog kan voorkomen is een eenvoudige schooljongen met verborgen krachten. Alleen hij kan de aardse tegenhanger van de buitenaardse supercomputer in gang zetten. Deze "Delta Boy" moet alles op alles zetten om de mensheid van de totale ondergang te redden. Delta Boy reist door tijd en ruimte om zijn krachten onder de knie te krijgen en de beslissende slag te leveren.
Korte film: Op een Schots eiland onderzoekt een depressieve politieagent de verdwijning van een meisje. De rouwende moeder houdt de eilandbewoners verantwoordelijk voor de verdwijning. Moeder en dochter zijn eigenlijk dezelfde persoon.
Een jonge vrouw, Junta, woont ver van haar dorp en wordt vanwege haar eenzatig en vreemd gedrag als een heks beschouwd. Als ze om de een of andere reden naar het dorp komt, jagen de stedelingen haar weg. Ze zijn van mening dat zij verantwoordelijk is voor de dood van verschillende jonge mannen uit het dorp, die zich gedwongen voelden om één voor één de plaatselijke berg te beklimmen, en dood te vallen op nachten dat de maan vol is.