Een moderne hervertelling van de Arthur-legende met de Vrouwe van het Meer als verslaggever en Pendragon als een kwaadaardige zakenman. Merlijn's onsterfelijke leerling probeert een krachtig zwaard, gesmeed door Merin, te beschermen uit de klauwen van Pendragon.
De ‘zin van het leven’ verteld door Eros Puglielli in zijn eigenaardige regiestijl: rare karakters, vreemde ongelukken, lotgevallen die elkaar ontmoeten, scheren en verliezen. Een studente die verliefd is op haar docent filosofie, een gehandicapte man die op zoek is naar herstel van zijn benen, een jonge popster die wanhopig op zoek is naar een spirituele leider. En boven iedereen staat een overhangende vreemde lichtgevende man, misschien waar, misschien niet.