Na de dood van zijn broer probeert Frederick een scenario te schrijven, maar dat lukt niet vanwege zijn voortdurende strijd tegen verdriet. Zijn hele leven staat op zijn kop nadat hij een mysterieuze wonderpil heeft ontdekt die belooft iedereen die hem gebruikt volledige controle over zijn dromen te geven, maar niet alles is wat het lijkt als Fred merkt dat hij in een konijnenhol van zijn eigen onderbewustzijn terechtkomt.
In de donkere straten van Draiga, een mijn kolonie bezet door het Visray-rijk, woont Azura, de laatste van een angstaanjagend krijgers ras dat bekend staat als de Sarnians. Nadat Azura getuige is geweest van het veranderen van haar eens zo mooie thuiswereld in een levenloos omhulsel, moet ze in de gladiatorenring tot de dood vechten om in leven te blijven. Ondertussen begint een groep menselijke vrijheidsstrijders zich te verzetten, in een poging hun families te beschermen tegen het onderdrukkende en wrede bewind van de Visray-sectie commandant Sorrentine. Zonder dat Azura het weet, ligt het lot van alle mensen op Draiga op het punt in haar handen te rusten.
Een kwade kracht staat op het punt de vreedzame kaboutergemeenschap te vernietigen. De jonge kabouter Junior gaat het bos opnieuw redden, maar deze keer is het persoonlijk.