Wanneer de dochter van een teruggetrokken familie kunstenaars verliefd wordt op een vreemde jongen op school, wakkert ze magische krachten aan waarvan ze het bestaan niet wist. Ze ontdekt oude familiegeheimen die haar leven voorgoed zullen veranderen.
In het oude Japan wordt een goede heer gedood en wordt zijn troon ingenomen door de verraderlijke Yuki Daijo en zijn tovenaarsvriend Oroki-maru. De jonge prins Ikazuki-maru wordt uit de kaken van de dood gered door een magische vogel gestuurd door een tovenaar. Tien jaar later begint Ikazuki-maru aan een avontuur om zijn ouders en de dood van de tovenaar te wreken met zijn magische krachten die hij van de tovenaar heeft geleerd. Hij doodt Yuki Daijo, maar moet dan tegen Oroki-maru vechten in een gevecht op leven en dood.
In het oude Korea overwint de eerste Silla koning Auta, de leider van een lokale stam, waarna hij hem gevangen zet in een meer. Door middel van een magisch zwaard wordt de geest van Auta bewaakt. 1000 jaar later in de 9e eeuw staat het koninkrijk onder druk. Rebellen zorgen voor veel onrust en koningin Ji-seong heeft alleen generaal Biharang op wie ze kan rekenen.