Dit is een van de vier sprookjesmeesteranimator Ray Harryhausen die tussen 1949 en 1953 met de hand maakte, met behulp van stop-motionfotografie, geperfectioneerd als leerling onder mentor Willis H. O'Brien, bekend van 'King Kong'.
Zoals verteld aan een psychiater: Meneer Peabody, een Bostoniër van middelbare leeftijd die met zijn vrouw op vakantie is in het Caribisch gebied, hoort mysterieus, woordeloos gezang op een onbewoonde rots in de baai. Terwijl hij in de buurt vist, vangt hij... een zeemeermin. Hij neemt haar mee naar huis en hoewel ze geen gesproken taal heeft, wordt hij verliefd op haar. Zijn vrouw zal natuurlijk niet geloven dat het ding in de badkuip allesbehalve een grote vis is.