Tijdens het reizen om de Hessische koning te ontmoeten, reizen de beroemde broers Grimm, Jacob en Wilhelm door een betoverd bos waar ze vastzitten in de wereld van hun sprookjes.
Ergens op een verre planeet werden X en Geed verslagen door een paar zwarte Ultramen die qua uiterlijk hun gelijkenis droegen. Tegelijkertijd richtte een oude vijand van Taro genaamd Ultra Dark-Killer zich op zowel Zero als Grigio, waardoor Taro gedwongen werd de New Generation Heroes te rekruteren om de League of Darkness te stoppen.
1349. De jonge advocaat Vilhelm keert terug naar huis in Noorwegen na een aantal jaar in Parijs verbleven te hebben. Toen hij jong was heeft hij zijn kleine broertje zien verdrinken. Na zijn terugkomst in Noorwegen komt hij erachter dat zijn oudere broer ervan wordt beschuldigd samen te werken met de duivel en enkele groteske moorden gepleegd te hebben. Vilhem start een onderzoek dat hem ertoe dwingt op een avontuur te gaan dat enkele oude wonden uit zijn verleden openrijt en zijn leven in gevaar brengt.