Terwijl ze de geboorte bijwoont van Isabel, de vrouw van buitenlander Felipe, voorspelt Mama Santos dat 'er iets vreselijks gaat gebeuren in de stad.' Vanuit dit voorteken zullen rampen de lokale bevolking kwellen.
Twintiger Donna is werkloos, alleenstaand en blut. Op een noodlottige dag staat de werkelijkheid op zijn kop en wordt ze plotseling geconfronteerd met de ene absurditeit na de andere.
Een kwade kracht staat op het punt de vreedzame kaboutergemeenschap te vernietigen. De jonge kabouter Junior gaat het bos opnieuw redden, maar deze keer is het persoonlijk.
Harada is een succesvolle scenarioschrijver en zijn beste vriend heeft zojuist aangekondigd dat hij Harada's ex-vrouw ten huwelijk wil vragen. Harada herstelt van de schok en geeft zich over aan melancholie, vooral vanwege zijn mislukking als echtgenoot en vader, en gaat naar een 'Rakugo'-show, waar een vriendelijke man in het publiek hem thuis uitnodigt. Harada is verbaasd over de sterke gelijkenis van deze man en zijn vrouw met zijn eigen ouders, die bijna dertig jaar geleden werden vermoord toen hij twaalf was.