Het verhaal lijkt op het sprookje van de gebroeders Grimm “De Bremer stadsmuzikanten”. De betrokken personages zijn Coda de kat, Alegro de hond, Largo de ezel en Minuet de kip. Onze vier helden redden Rondo, een buitenaards wezen dat op een soort vredesmissie is. Rondo geeft ze een machine waarmee ze in mensen kunnen veranderen. De vier vrienden begeven zich in de vorm van een mens naar de stad, waar ze meteen worden geconfronteerd met de waanzin van de oorlog.
Waldemar, de gerenommeerde avonturier, sluit zich aan bij een expeditie om de Yeti in de Himalaya te vinden. Tijdens het wandelen over de bergen wordt hij gevangen genomen door twee kannibalistische nymfomanen die een afgelegen boeddhistische tempel bewaken en hij hun sex slaaf worden. Ze transformeren hem in een weerwolf en laten hem los om door de berg te zwerven waar hij een sadistische bandiet tegenkomt.
In de jaren vijftig gingen twee beginnende rechercheurs op pad om een moord op te lossen, maar kwamen terecht in een alternatieve realiteit die bestond uit hun ergste nachtmerries.
In 1815 bevrijdt Tomas Alcala, een monnik, per ongeluk de twee vrouwelijke demonen Munkar en Nakir. Zij reizen met spoed naar de 21ste eeuw. Tomas is door God verkozen om door de tijd te reizen en de verwoestingen van de demonen tot een halt te brengen.