In de jaren vijftig gingen twee beginnende rechercheurs op pad om een moord op te lossen, maar kwamen terecht in een alternatieve realiteit die bestond uit hun ergste nachtmerries.
De beruchte hacker Drew Reynolds wordt opgepakt door de CIA die hem een voorstel doen: of hij kan voor de CIA gaan werken of de rest van zijn leven in de gevangenis doorbrengen. Drew gaat akkoord op voorwaarde dat hij zijn eigen team mag samenstellen. Hij besluit een team van "throwaways" te vormen: vervangbare en schijnbaar de slechtste mensen binnen de organisatie.
Het fladderen van een vlinder verdeelt Romina's universum in twee parallelle mogelijkheden: In de eerste wordt ze verlaten door haar biologische moeder en vervolgens opgevoed door een andere familie met German als broer. Daar zorgt het lot ervoor dat ze een relatie van liefde en spanning opbouwen waarin seksuele verlangens verboden zijn. In de andere mogelijke wereld kennen Romina en German elkaar als vrienden en hun toegestane maar onhandige relatie zal dit verhaal afwisselen met de andere realiteit in een spel van constante mogelijkheden.
In de nabije toekomst heeft de alziende regering een nieuwe manier gevonden om belastingen te innen. Ze doet onderzoek naar de dromen van de burgers. De welgemanierde overheidsagent James Preble reist voor een dergelijk onderzoek naar het landhuis van de bejaarde Arabella Isadora. De excentrieke kunstenaar blijkt over een enorme collectie van videobanden te beschikken. De videobanden bevatten een leven lang aan dromen. Preble stuit op een geheim dat hem een kans op liefde en hoop op ontsnapping biedt.
Een vermoeide reiziger stopt onderweg bij een herberg om een goede nachtrust te krijgen, maar zijn rust wordt onderbroken door vreemde gebeurtenissen wanneer hij in zijn kamer aankomt: bedden verdwijnen en verschijnen weer, kaarsen ontploffen, broeken vliegen door de lucht en zijn schoenen lopen vanzelf weg.