Op een warme zomerdag hoorde een jongen het geluid van klokken luiden, alsof hij een feest vierde, in de berg vlakbij zijn huis. Enkele jaren later stuit de mushishi Ginko op diezelfde berg op een jong meisje in een berg met takken en bladeren die uit haar lichaam groeien. Hij realiseert zich later dat zij de heer van die berg is, maar vindt het vreemd dat een mens als zij tot heer werd gekozen. Hij ontmoet haar oudere broer die haar blijft zoeken sinds ze verdween terwijl hij hem vergezelde op een stormachtige dag. Het verhaal gaat over Ginko's eigenaardige reis te midden van het occulte om het mysterie achter het enigmatische meisje genaamd Kaya en de berg die haar thuis is geworden te ontrafelen.
Helle is het enige kind van koning Asmund en koningin Alva. Zij regeren over het koninkrijk Volsung en eens zal Helle deze belangrijke taak op zich moeten nemen. Wanneer Asmund omgebracht wordt, krijgt Helle de schuld. Ze is echter onschuldig en moet noodgedwongen vluchten. Helle maakt een reis over de hele wereld en wordt bijgestaan door de god Odin. Ondertussen probeert ze een leger samen te stellen, zodat ze alsnog heerser van Volsung kan worden.
Vier verhalen en een epiloog, gebaseerd op de verhalenbundel "Novelle per un Anno" van Luigi Pirandello. Via deze verhalen maken we kennis met het Sicilië van deze beroemde Italiaanse schrijver. De magie, het lijden en de schoonheid van dit gebied worden vanuit verschillende perspectieven belicht.
Ning is een vrolijke jonge knul die door China trekt als inner van schulden. Op een dag komt hij terecht in een stadje vol geesten, waarbij hij smoorverliefd wordt op één van hen. Tegelijkertijd krijgt hij twee geestjagers achter zich aan. Hoewel het land ontdoen van geesten hun beider doel is, zijn de twee met elkaar in strijd. Voor Ning breekt een lastige tijd aan, waarbij het de vraag is of hij de liefde van zijn geliefde geest kan winnen en hun beide uit handen te houden van de geestjagers.
Een vrouw, genaamd Sintel, vindt een gewond en verweesd drakenjong, verzorgt deze en noemt hem Scales. Op een dag wordt Scales meegenomen door een volwassen draak. Sintel is vastbesloten Scales terug te vinden. Na een lange en gevaarlijke zoektocht vindt Sintel een grot met een volwassen draak en een jong. Het jong rent weg als Sintel het benadert waardoor de volwassen draak haar opmerkt en aanvalt. De draak pauzeert de strijd als deze Sintel van dichtbij ruikt. Sintel maakt hier gebruik van en steekt de draak dood. In de reflectie van het bloed ziet ze dat ze veel ouder geworden is en realiseert zich dat Scales de inmiddels volwassen draak is die ze zojuist heeft gedood. Met een gebroken hart verlaat ze de grot, gevolgd door het jong van Scales, dat niemand meer heeft die het verzorgt.