Januari 1999: Leerling magiër Azaka Kokutou, Mikiya's jongere zus, krijgt van haar mentor, Touko Aozaki, de opdracht een bepaald incident te onderzoeken waarbij feeën de herinneringen stelen van studenten op Azaka's school, Reien Academy. Azaka start een onderzoek met de hulp van Shiki.
Arawatie is een mooi meisje in een Khmer dorpje, opgesloten in een afgedwongen huwelijk. Ze heeft een geheime affaire, maar wordt betrapt en tot de brandstapel veroordeeld.
De dochter van de Kerstman maakt haar eerste uitstapje van de Noordpool tijdens het kerstseizoen in de hoop avontuur en liefde te vinden in het zonnige Californië. Terwijl de Kerstman zijn dochter in de gaten houdt door middel van een magische sneeuwbol, arriveert Annie in L.A. en wordt vrienden met de eigenaar van Candy Cane Inn, Lucy, en haar dochter, Mia. Ook neemt ze een baan aan bij Wonderland Toys. De eigenaar van Wonderland Toys, Ted, heeft moeite met zijn bedrijf staande te houden. Hij verkoopt immers ouderwets speelgoed in een digitale wereld. Annie realiseert zich dat ze wil dat Ted's bedrijf blijft bestaan omdat ze gevoelens heeft voor deze traditionalistische man.
Een Britse diplomaat en een groepje burgers storten neer in het Himalaya gebergte. Ze worden gered door mensen uit de veilig gelegen Shangri-La vallei. Buiten staat de Tweede Wereldoorlog op het punt uit te breken.
‘s Nachts wordt Raphael ondergedompeld in een wereld waarin hij Olivia, de vrouw van zijn leven, nog nooit heeft ontmoet. Hoe gaat hij zijn vrouw heroveren? Dat zal niet gemakkelijk zijn want ze is voor hem een volslagen vreemde geworden...
Terwijl een stoere vrouw met een onzichtbaar gewaad achttien baby's heeft gestolen voor haar machtige meester, proberen twee andere stoere vrouwen en de politie haar tegen te houden.
Lincoln is een onrustige tiener die wordt blootgesteld aan ernstige pesterijen. Per ongeluk roept hij Moira Karp op uit de dood, een tienermeisje dat een jaar geleden geen andere uitweg zag dan zelfmoord vanwege pesterijen. Moira is nu een wraakzuchtige en niet te stoppen kracht die uit is op een gruwelijke vergelding. Maar wanneer ze te ver gaat moet Lincoln verhinderen dat het uit de hand loopt.
Wanneer moeder Katherine en dochter Ellie erg gestrest zijn, kunnen ze zich voorstellen hoe moeilijk de problemen van de ander kunnen zijn. Dankzij de magie van een zandloper van hun overleden vader wordt hun verbeelding realiteit wanneer ze van lichaam veranderen.
In Chimney Town is de lucht altijd donkergrijs; talloze schoorstenen braken er voortdurend rook uit. De inwoners geloven allang niet meer dat er iets anders zou kunnen bestaan dan dat asgrauwe wolkendek. Alleen de kleermaker Bruno vertelde altijd verhalen over een lucht vol sterren – tot hij plotseling verdween. Bruno’s zoon Lubicchi werkt als schoorsteenveger. De jongen is eenzaam, tot hij Poupelle ontmoet, een goedaardig monster opgebouwd uit vuilnis.