De twaalfjarige Travis Barclay en zijn kleine zusje Whitney worden tegen hun zin in op zomervakantie gestuurd naar opa en oma in Delbert County. Een gierige projectontwikkelaar, Norm Blandsford, probeert aldaar het kleine stadje op te kopen.
De pianoleraar dr. T. wil 500 kinderen 24 uur per dag en 7 dagen per week op zijn gigantische piano laten spelen. De kinderen worden als slaven behandeld, waarbij hun enige hoop op redding de jonge Bart Collins is, die les heeft van dr. T en op de hoogte komt van deze praktijken.
De Brothers Wilhelm en Jacob van Grimm, bekend om hun literaire werken in de negentiende eeuw, hebben hun leven gedramatiseerd. Wilhelm vecht om iets vermakelijk te schrijven tussen de zee van droge, non-fictieboeken die ze schrijven en hij gaat over het verzamelen van sprookjes van orale trades om in print te brengen. Hun levensverhaal wordt tegengegaan met re -enactments van drie van hun verhalen, waaronder 'The Dancing Princess', 'The Cobbler and the Elves' en 'The Singing Bone'.
Een wees helpt een dokter bij het bestrijden van een epidemie in een klein westers stadje, zo blijkt uit een van Allan Dwans nauwkeurig geobserveerde onderzoeken in Americana.