Speelt zich af tegen het einde van het derde tijdperk van Midden-aarde. Arathorn neemt vluchtelingen mee naar Taurdal, het dorp van zijn vader Arador. Terwijl Arador zijn campagne begint tegen de zich verzamelende ork-bendes in het noorden, stuurt hij Arathorn verder om het motief achter deze Orks-aanvallen te vinden.
Mayuka is een meisje dat op een dag verschijnt en beweert de dochter van Tenchi te zijn. Terwijl de eerste schok afneemt, raakt iedereen in het Masaki-huishouden gewend aan Mayuka's aanwezigheid. De zaken worden echter alleen maar interessanter als Washu Mayuka's achtergrond probeert te ontdekken. Wat Washu ontdekte, gaat over demon, de Prins van Jurai, en onbeantwoorde emoties.