1813. De oude vijand van majoor Sharpe, majoor Ducos, manipuleert een mooie jonge Marquesa om Sharpe valselijk te beschuldigen van verkrachting. Haar man roept Sharpe uit in een duel. Maar wanneer de echtgenoot de volgende ochtend dood wordt aangetroffen, wordt Sharpe gearresteerd en voor de krijgsraad gebracht, en het lijkt erop dat zelfs Patrick Harper en de Uitverkoren Mannen Sharpe niet kunnen redden van een ophanging, of zijn eer kunnen redden.
Een jonge jongen vindt een toverlantaarn waarin een geest zit, en wanneer hij de geest bevrijdt, mag hij drie wensen vervullen. Hij gebruikt de wensen om de prinses van Bagdad en haar vader te helpen in de strijd tegen een kwaadaardige tovenaar die het koninkrijk probeert over te nemen.
Garfield en Odie fantaseren dat ze op een missie in het Midden-Oosten zijn om de Banaan van Bombay terug te halen, het symbool van humor voor de wereld.