Een jongeman wordt scheepsjongen en maakt een bijzondere zeereis mee. Nadat het schip in een orkaan is vergaan, spoelt hij aan op een eiland waar piraten hun buit hebben begraven. Hij zet vallen uit voor als ze terugkomen. Op zoek naar zijn scheepsmaten komt hij ook de piraten tegen.
Om een sombere sfeer te creëren, besluit een filmcrew een hartverscheurend drama op te nemen in een dorp. De plaatselijke bevolking wordt uitgenodigd om mee te spelen.
Luffy vervolgt zijn reis met de Straw Hat Pirates in de hoop de Piratenkoning te worden. Dat is totdat hij het pad kruist van een van de intelligentste kapiteins van de marine, kapitein Trap. Vastbesloten om Luffy te vangen, valt de kapitein de Thousand Sunny aan met verschillende vallen die hij heeft gemaakt. Het is zijn bedoeling om van Luffy zijn rechterhand te maken.