WO I, 1915. De Duitsers maken gretig gebruik van hun zeppelins om bommen te droppen op Londen. De jonge Schotse officier Geoffrey Richter-Douglas, die trouw heeft gezworen aan Groot-Brittannië, maar wiens moeder van Duitse origine is, raakt hierdoor in een lastig parket. Zijn oversten geven hem de opdracht om zogezegd over te lopen naar Duitsland om voor hen in de zeppelin-fabrieken te spioneren. Eens in Duitsland wordt het voor Geoffrey moeilijk om loyaal te blijven en zeker wanneer hij voor een geheime missie in Schotland aan boord gaat van een zeppelin.
Een kleine meteoor slaat neer in de zon, wat desastreuze gevolgen heeft voor de temperatuur op Aarde. Los Angeles wordt, net als de rest van de wereld, bedekt met een laag ijs en sneeuw. De regering valt en de noodtoestand wordt afgekondigd. Samen met een groepje overlevenden vertrekt agent Robert Drake richting Long Beach Harbor om daar samen met natuurkundige Dr. Kistler te vluchten met een schip van de regering. Hun doel is Guam, het enige gebied op Aarde waar het nog warm en zonnig is.
De expeditie voor het Kiamichi -beest ging omhoog in de bergen het was een vervelende reis. Al meer dan 200 jaar heeft het Kiamichi -beest rond Arkansas rondgelopen, de Indianen zeggen dat hij het kamp zou overvallen en de kinderen zou stelen. Nu zijn de lokale bevolking bang om 's nachts het bos in te gaan. Het gehuil komt uit het bos, is genoeg om zelfs een grote man te laten schudden