De brutale ekster Solan zet het kleine Noorse dorpje opnieuw op stelten. Wanneer hij hoort over de traditionele kaasrace tussen zijn eigen stad en het naburige dorp, zet hij alles op alles om zichzelf te bewijzen als een echte racekampioen!
De legende zegt dat het eten van het vlees van een zeemeermin je onsterfelijkheid schenken. Yuta en Mana blijven niet door net om deze reden. Een toevallige ontmoeting met een kind genaamd Masato leidt de twee in een mysterie dat generaties overspant, en zal hun onsterfelijkheid bedreigen.
Korte animatie: Ga terug naar de plek waar het allemaal begon, midden in een sombere nacht - het soort dat de geesten uit ons verleden (die terugkomen om ons te achtervolgen) onweerstaanbaar vinden. Beleef dit poëtische, beangstigende en droevige verhaal over liefde en ziel voor altijd verloren in een charmant, nieuw licht.