Een slapeloze vos die in een bos woont, heeft eendendons nodig als kussen om zich comfortabel genoeg in zijn bed te kunnen voelen om in slaap te vallen, en met dit doel achtervolgt hij een sluwe gele eend. De vos gebruikt een lok- en eendenroep en wordt beschoten door jagersgeweren. Hij bouwt een reeks houten uitbreidingen van een boomtak in een poging de eend in de lucht te bereiken, maar de eend laat een veer op de kop van de vos vallen en de uitbreidingen onder de vos storten in, waarbij de vos dodelijk op de grond stort. Terwijl zijn geest naar de hemel opstijgt, ontmoet hij de eend en achtervolgt deze.
Het verhaal is losjes gebaseerd op een inmiddels ter ziele gegane stripheld uit de jaren 40 en volgt privédetective David Merryweather terwijl hij een kruistocht tegen de misdaad voert. Een noir-mysterie met Filmation-achtige esthetiek en opwindende grappen.