De plot toont Ronald en de bende op reis naar Grimace Island, waar de soort van Grimace wordt ontdekt. Grimace ontving eerder een brief die feitelijk was geschreven door piratenkapitein One-Eyed Sally en haar eerste stuurman Blather. De twee piraten volgen hen om de schat op het eiland te veroveren.
De cartoon vertelt over het harde leven van een gewoon mens, gedwongen te werken en te lijden in de 'urban jungle', tussen wolkenkrabbers en constant verkeer. Maar alleen door alleen gelaten te worden met zichzelf, in een droom, kan een persoon ontsnappen uit de gevangenschap van de stenen zak.
'Adagio', een filosofische gelijkenis die het conflict tussen een held en de menigte onderzoekt, is losjes gebaseerd op een romantisch kort verhaal geschreven door de beroemde Russische schrijver Maxim Gorky over een jonge man genaamd Danko en zijn brandende hart.