Porky en Daffy werken bij een vliegtuigbedrijf en zijn chronisch te laat. Waarom? Omdat ze heel veel moeite hebben om in slaap te komen, tussen de luidruchtige katten, de volle maan die nadrukkelijk schijnt, en de plotselinge regenbui (en lekkage in het dak).
Ozzy is een kleine, maar slimme vliegende aap en zoon van de legendarische krijger Goliath. Beiden maken deel uit van het leger dat Eveline, de Boze Heks van het Westen, dient.
Sylvester Cat is ervan overtuigd dat baby kangoeroe Hippety Hopper overal, om elke hoek, wacht om zijn trots opnieuw te schaden in het bijzijn van zijn zoon. Junior neemt zijn angstige vader mee naar een kattenpsychiater aan wie Sylvester zijn voortdurende frustratie toevertrouwt omdat hij de 'gigantische muis' niet kan verslaan.