New York, 1886. Harry, een 12-jarige jongen, heeft altijd al van magie gedroomd. Zijn fascinatie heeft hij van zijn grootvader aan wie hij beloofd heeft ooit een grote magiër te worden. Wanneer hij te horen krijgt dat de grote illusionist Tesla een nieuwe assistent zoekt, ziet Harry zijn kans om de belofte aan zijn grootvader waar te maken. Maar de weg naar de roem blijkt toch wel langer en moeilijker te zijn dan verwacht...
Spike heeft Tyke net naar bed gebracht voor zijn dutje als Tom en Jerry hem wakker maken. Dit bezorgt Tyke de hik, Spike waarschuwt Tom om hem niet meer wakker te maken, wat natuurlijk alles is wat Jerry nodig heeft...
Een jong Bulgaars meisje verdiept zich in het turbulente leven van haar grootvader in een poging het verleden te ontrafelen en antwoorden en verklaringen te vinden voor de catastrofale val van het communisme.
Eerlijkbeer is de gastvrouw van het jaarlijkse Troetel Trofee Gala. De eerste Trofee is voor Zonnebeertje. Zonnebeertje veroorzaakte problemen door beren te helpen die geen hulp nodig hadden. De Nimbits willen Zonnebeertje het gevoel geven dat hij niet gemist kan worden, maar zorgen voor een situatie die flink uit de hand loopt en om een reddingsactie van Zonnebeertje vraagt. Ondertussen leidt Brombeertje de show achter de schermen. Hij verzorgt het licht, de decors en kostuums. Oepsbeertje probeert hem te helpen, maar maakt het werk alleen maar moeilijker.