Khan Kluay is een olifant van koning Naresuan de Grote. Shaba Kaew, zijn geliefde, houdt een geheim dat ze zwanger is. Hij moet drie eigenschappen onder ogen zien die hem toebehoren - opoffering, moed en stabiele liefde diep in zijn hart - om door obstakels heen te worstelen.
Er heeft een moord plaatsgevonden bij Gruesome Gables, en de hondendetective die de moordenaar probeert te vinden, krijgt te maken met enkele verdachte figuren en een spookhuis.
In de steek gelaten door zijn vader, groeide Sinbad op in slechte omstandigheden bij zijn moeder. Maar de jongen bruist van avontuur en wil zeeman worden, zodat hij de wereld rond kan reizen. Wanneer hij zijn droom waarmaakt en aan boord van een schip tekent, ontmoet hij prinses Sana, die op de vlucht is voor duistere krachten. Haar familie bewaakt een magisch geheim dat koste wat kost beschermd moet worden...