Team Hot Wheels moet de Road Pirates verslaan op een nieuw circuit opdat deze de formule van hun nieuwste technologie niet zouden bemachtigen en misbruiken.
Mickey runt een klein theater. Het orkest speelt tamelijk slecht fragmenten uit Carmen. Mickey verschijnt als een slangenbezweerder, maar de slang blijkt een kat te zijn met een slangenkop op zijn staart geschilderd. Mickey doet een buikdansje, tot grote vreugde van het publiek. Mickey speelt dan piano, maar de piano en de kruk, blijkbaar geïrriteerd door het geweld en de complexiteit van het stuk, schoppen hem van het podium.
Kerstmis nadert en bij Findus steken twijfels de kop op: gelooft hij nog in de kerstman? Waarom komt die hem nooit bezoeken op kerstavond? Pettson belooft dat de kerstman er zal zijn. Maar ditmaal schiet zelfs zijn uitvinderstalent te kort...
Max Steel staat tegenover Elementor, een extreem krachtige slechterik, die het vermogen heeft om te transformeren in 5 elementaire vormen: water, lucht, aarde, vuur en metaal, en wiens enige doel het is om de aarde te vernietigen. Elementor, gecreëerd door de voormalige vijand van Max Steel, Bio-Constrictor, is het resultaat van genetische technologie die al lange tijd in een slapende staat aanwezig is.