Op een stormachtige nacht redt Trapito de vogelverschrikker de spreeuw Salapin. Salapin is hem hiervoor erg dankbaar. Samen gaan ze op reis en beleven allerlei avonturen.
Shouta wordt via een mysterieus schoolzwembad teruggestuurd in de tijd naar zijn basisschooltijd. Hij ziet Konomi, een meisje dat uiteindelijk een nationaal populaire actrice zou worden, en andere schattige meisjes toen ze onschuldig en weerloos waren.
Korte animatie: In deze krachtige abstracte film met een soundtrack van Afrikaanse drummuziek kraste Lye 'witte ziggle-zag-sputter-krassen' op de zwarte leader, met behulp van uiteenlopende gereedschappen, van zaagtanden tot pijlpunten. De eerste versie van de film won een grote prijs op het Internationale Experimentele Filmfestival dat in 1958 in Brussel werd gehouden in samenwerking met de Wereldtentoonstelling. Stan Brakhage omschreef de film als 'een bijna ongelooflijk immens meesterwerk'.
Takamachi Nanoha is een normale derde-jaars student die zich nutteloos en out-of-plaats voelt en enkel doel voor ogen heeft. Dan op een dag, redt ze een fret, welke een magisch dier blijkt te zijn van een andere planeet, die naar deze planeet kwam om te zoeken naar juweel zaden. Nanoha stemt in om te helpen, maar deze taak wordt ingewikkeld wanneer een ander meisje arriveert en de juweel zaden steelt.