Dani en Darren Poe komen met elkaar in conflict als Dani's toekomstige zelf dankzij een magisch paar oorbellen haar vader kan confronteren met zijn tekortkomingen als ouder.
Nadat de maker van een kindertelevisieserie uit de jaren tachtig is overleden, blijven de drie sterren, Mary, Billybud en Fumbleton, alleen achter in de studio. Geplaagd door honger en verdriet ploeteren ze door en maken ze - steeds vreemdere - afleveringen voor hun fans.
Het verhaal gaat over de jongen Krabat. Hij komt op een molen bij het Koselmoeras, waar hij gaat werken als leerjongen. De molen blijkt een school voor zwarte kunst te zijn. De molenaar is Meester in de zwarte kunst.
Omdat Urbanus allerlei streken uithaalt, moet hij naar een verbeteringsgesticht. Daar gebruikt dokter Schrikmerg hem als proefkonijn voor zijn nieuwe uitvinding: hij maakt een soort robot van Urbanus.