Het volgt Angelo, een tienjarige die ervan droomt ontdekkingsreiziger en zoöloog te worden. Als hij zijn oma gaat bezoeken, laten zijn ouders hem achter bij een rustplaats en besluit hij door het bos te trekken om hen te zoeken.
Tom en Jerry zijn aan het bowlen, beiden hebben veel plezier met het glijden over de goed gepolijste banen. Uiteindelijk zet Jerry zich tussen de kegels en probeert Tom hem te raken.