Deze pilot, de eerste geanimeerde bewerking van de populaire mangaserie, introduceert de hoofdpersonen van 'Lupin the Third' met montages, gepresenteerd in een kort kaderverhaal dat een typische ontsnapping van een bende illustreert.
Een fantasierijke jongen van 10 jaar heeft een problematisch leven. Hij plast nog in zijn bed en zijn ouders mishandelen hem. In een logeerkamer vind hij op een dag een zakje met zaadjes die hij vervolgens plant op een stukje aarde dat hij op het midden van zijn bed heeft liggen.
Hiawatha probeert te jagen. Het valt echter niet meer. De sprinkhaan die hij wil schieten, spuugt in zijn oog en het konijn vindt hij eigenlijk veel te schattig. Wanneer hij achterna gezeten wordt door een beer, schieten andere dieren hem te hulp.
Billy’s hond is al oud en enkele maanden na de verhuizing sterft de hond. Samen met zijn moeder begraaft Billy hem in de tuin. Op een winterse dag maakt Billy een mooie sneeuwman, en ook een sneeuwhond. Rond middernacht komen de sneeuwman en sneeuwhond tot leven en nemen ze Billy mee op reis naar de Noordpool. De volgende dag blijkt er een vrolijk hondje in huis te zijn, maar de sneeuwman is gesmolten in de ochtendzon.
Een hen gaat met haar kuikens op bezoek bij de eend Donald Duck en het varken Peter Pig, om hulp te vragen bij het zaaien en oogsten van de maïs. Donald en Peter veinzen buikpijn te hebben, om zo onder het werk uit te kunnen komen. De hen besluit daarom maar zelf, met hulp van haar kuikens, de maïs te zaaien en oogsten. Als Donald en Peter later mee willen eten van de maïs en de maiskoeken die de hen ervan heeft gemaakt, krijgen ze tot hun grote frustratie van haar geen maïs maar een fles wonderolie, tegen de buikpijn.
Wilbur het varken weet hoe belangrijk vriendschap is, dat heeft hij geleerd van een spin genaamd Charlotte. Dus wanneer Wilbur Cardigan ontmoet, een eenzaam lam, maakt Wilbur hem onmiddellijk tot zijn vriend.
Takizawa voorkwam de vernietiging van Japan - en verdween toen. Zes maanden later leiden aanwijzingen Saki naar de Big Apple, op zoek naar haar vermiste vriendin. Ondertussen beramen de overgebleven Selecao hun laatste zet. Sommigen van hen zouden Takizawa liever dood en uit de weg hebben. Sommigen zijn misschien zelfs bereid hem te helpen zijn doelen te bereiken. Helaas zijn sommigen bereid alles te vernietigen als dat betekent dat ze schaakmat moeten zetten in het puzzelspel van Mr. Outside.