Een wandelgroep kinderen ontdekt op het platteland van Minnesota verschillende levende gemuteerde kikkers bij een vijver. In hetzelfde gebied is de alleenstaande moeder Kim samen met haar 11-jarige zoon Brody net ingetrokken bij de haar van zich vervreemde vader Chuck. Het duurt niet lang voordat ook zij getuige zijn van vreemde gebeurtenissen, waaronder een van de ingewanden ontdaan hert en de misvormde puppy's van de familiehond.
Een vrouwelijke vluchteling treft een eeuwenoud, demonisch apparaat aan. Het apparaat is in staat de poort naar een andere dimensie te openen. Zonder dat ze het weet, bevrijdt de vrouw daarmee echter ook een duistere entiteit. Deze verbergt zich in het lichaam van haar dochter. De wanhopige vrouw doet een poging de hulp van de kerk in te schakelen.