Na één van Los Angeles' ergste aardbevingen ooit is de Californische stad een nachtmerrie-achtige wereld geworden. Verhalen worden verteld via een zelfgemaakt netwerk van weggegooide televisies.
Op Halloweenavond in 1980 wordt de plaatselijke outcast, Julien Cummings, achteloos vermoord. Een vagebond medicijnman, Dr. Death, neemt het heft in eigen handen en haalt Julien terug uit de dood om op creatieve wijze wraak te nemen op zijn moordenaars.
Het gezin Sawyer wordt dood aangetroffen. In eerste instantie wordt er gedacht aan zelfmoord. Maar wanneer de politie op de locatie mobiele telefoons en camera's met daarop beelden aantreft, wordt die conclusie in twijfel getrokken. Het lijkt te gaan om een eeuwenoude demon..
Nadat een bende gewelddadige bandieten een Indiaanse vrouw dwingt hen door een verraderlijk bos te leiden op zoek naar een fortuin aan goud, maken ze onbewust een eeuwenoud, bloeddorstig beest wakker dat voor niets terugdeinst om ze allemaal te vernietigen.
Wonen in een kleine stad past Box prima. Blauwe boorden, veilig, eenvoudig. Een passie voor de slacht houdt hem in het gareel bij het plaatselijke slachthuis, waar hij de kans krijgt om zijn dorst naar bloed te lessen. Wanneer Nathan, een jonge voorwaardelijke vrijlating, in de stad arriveert, krijgt Box de opdracht om hem onder zijn hoede te nemen, en al snel krijgen de twee mannen een band over een bloedige moord. Niet in staat om de verleidingen van bloed te weerstaan, vormen de twee een vriendschap die draait om hun ziekte voor macht. Een vriendschap die slecht nieuws is voor iedereen in de stad, want ze worden lammeren voor de slacht die uitsluitend worden gebruikt als vermaak voor het duo.
Een acteur genaamd Kosuke speelt de rol van Iemon in een toneelversie van Yotsuya Kaiden en zijn nieuwe geliefde Miyuki speelt Oiwa. Naarmate ze echter dieper in hun respectievelijke uitvoeringen duiken, wordt de grens tussen fantasie en realiteit vervaagd totdat de moorddadige, wraakzuchtige thema's van het stuk in hun eigen relatie terechtkomen.