Een wandelgroep kinderen ontdekt op het platteland van Minnesota verschillende levende gemuteerde kikkers bij een vijver. In hetzelfde gebied is de alleenstaande moeder Kim samen met haar 11-jarige zoon Brody net ingetrokken bij de haar van zich vervreemde vader Chuck. Het duurt niet lang voordat ook zij getuige zijn van vreemde gebeurtenissen, waaronder een van de ingewanden ontdaan hert en de misvormde puppy's van de familiehond.
Een mooie vampier geeft de schilder Max (Luke Grimes) de opdracht een foto van haar te maken, zodat ze voor het eerst in haar leven naar zichzelf kan kijken. Wat ze niet weet is dat Max ongeneeslijk ziek is en zichzelf wil vereeuwigen met deze foto.
Een vreemd en ver land wordt geteisterd door bloeddorstige draken en dodelijke intriges. Te midden van deze chaos onderneemt de adellijke Ellen (Amy De Bhrún) een gevaarlijke missie. Ze moet een oud relikwie naar de geheime kroning van de rechtmatige koning van het koninkrijk brengen. Als haar tante, die haar begeleidt, vermoord wordt door vijandelijke soldaten, huurt ze smokkelaar Aiden (David Haydn) in om haar te beschermen. Op de gevaarlijke reis door het land wordt ze niet alleen achtervolgd door de vijanden van de koning, maar zit ook de duistere magiër Corvus (Tim Treloar) achter haar aan die het relikwie voor zijn eigen kwade bedoelingen wil bemachtigen. Ellen moet al haar krachten verzamelen om de duistere machten te verslaan, haar volk te bevrijden en een legendarische Paladin te worden.
Het Vladivostok van 1985 is duidelijk te grauw en grijs voor de jonge Vasili, die onredelijk opgewonden raakt van films met Jean-Claude van Damme. Zijn moeder, al evenmin gelukkig, ziet maar één uitweg: zich opgeven als postorderbruid. De droom lijkt uit te komen als ze naar Seattle kunnen om bij John te wonen, maar die blijkt een reactionaire schoft. Dus moet er een tweede ontsnapping komen.
Biff en Wilder kunnen met hun gedachte vuur maken. Biff is clown op een kermis en heeft de bijnaam Dr. Napalm. Wilder zit bij de vrijwillige brandweer en is getrouwd met een pyromane die huisarrest heeft gekregen. Sinds dit huwelijk, 5 jaar geleden, heeft Biff zijn broer Wilder niet meer gezien, maar de kermis wordt nu opgebouwd voor de supermarkt waar hij op het parkeerterrein een fotokiosk bemand. Net als Wilders vrouw gelooft Biff dat je de gave moet uitbuiten, en Biff flirt met Wilders vrouw.
Tito is een verlegen jongen van tien jaar die in een wereld leeft waarin angst mensen ziek maakt. De jongen denkt een geneesmiddel te kunnen vinden door middel van de lokale duiven wier gezang weleens de oplossing tegen de ziekte kan betekenen. Zijn vader deed er ooit onderzoek naar, maar werd vier jaar geleden gedwongen te vertrekken. Tito gaat op zoek naar zijn vader, zijn eigen identiteit en poogt zijn angst te overwinnen.