Brian is een gestoord kind met sociopathische neigingen. Hij moet om zien te gaan met een vader die niet van hem houdt, een moeder die niet overtuigd is van zijn gewelddadige aard en een pas geadopteerde zus die volgens hem in zijn plaats in wil nemen. Na een reeks van escalerende gewelddadige incidenten wordt hij van de ene mislukte therapeut naar de andere gestuurd en groeit hij op tot een jongeman die nog steeds niet in staat is om aan zijn woedeproblemen te ontsnappen. Wanneer zijn leven uiteindelijk uit elkaar valt door zijn eigen keuzes, geeft Brian de schuld aan zijn falende therapeuten en wil hij zich op hen wreken.
Billy is aan het jagen in de wildernis als hij in zijn been geschoten wordt. Wanhopig op zoek naar onderdak wordt hij binnengelaten door de vreemde oude dame Agnes, in haar afgelegen blokhut. Maar Billy ontdekt al snel dat dit geen gewone hut is, want hij en Agnes worden achtervolgd door bloeddorstige wezens zonder huid. Billy en Agnes moeten samenwerken om te overleven.