Terwijl de winter plaatsmaakt voor de lente in de Russische wildernis, verdrijft een sluwe vos prompt een weerloze haas uit zijn warme, comfortabele verblijf, eist het huis voor zichzelf op en laat de arme eigenaar buiten onder de sterren slapen. Een hele reeks medelevende dieren – een wolf, een beer, een stier – krijgen medelijden met de ontmoedigde haas en proberen de sluwe vos te verdrijven, maar het mocht niet baten. Er komt een hilarisch militante haan aan, trots en vasthoudend, die het huis van de haas binnen marcheert en niet opgeeft totdat de vos terug de wildernis in is gejaagd.
Het is Valentijnsdag en de Pink Panther is eenzaam en heeft geen geld (behalve zeven cent). Nadat hij per ongeluk het Valentijnsdagcadeaupakket van iemand anders heeft ontvangen, gaat hij naar de koerier voor een baan, maar verpest hij zijn repetitie. Hij gaat dan naar een winkel, koopt een cassettespeler en vooraf opgenomen cassettes met de zeven cent die hij nog over had en keert terug naar de koerier die Enrico Caruso's versie van 'Vesti la giubba' nabootst, een aria uit Ruggero Leoncavallo's opera Pagliacci, en wordt ingehuurd als boodschapper.