De tijdschriften en boeken in een drogisterij komen tot leven en zingen o.a. de titelsong. Sommige beroemdheden worden getoond: Will Rogers, Sonja Henie, Kay Kyser, zoals de meeste van dit genre, is er een uitgebreide misdaad scene, met slechteriken die inbreken en de kassa stelen, waarna Sherlock Holmes op de zaak wordt gezet.
Een documentaire over een oude animatietechniek en de filmstudio die de erfenis probeert voort te zetten. 's Werelds oudste animatiestudio die nog steeds film maakt met stop-motiontechniek is Nukufilm, gevestigd in Tallinn, Estland. Hier kunnen we het werk volgen in de studio die werd opgericht in het Sovjettijdperk en zware censuur en mondiale concurrentie heeft overleefd.
Een jongen krimpt tot de grootte van een insect. Hij moet zijn speelgoedboot door een ondergelopen café zien te loodsen. Hij leert controle over zijn leven te krijgen en op te groeien door kleiner te worden.